Doxis Kurumsal İçerik Çözümleri ve Salesforce CRM Entegrasyonu ile 360 Derece Müşteri Görünümü

Müşteri Odaklılıkta Yeni Boyut: Doxis ve Salesforce Entegrasyonu ile 360 Derece Görünüm

Günümüz iş dünyasında rekabet avantajı sağlamanın ve müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmanın yolu, doğru bilgiye doğru zamanda ulaşmaktan geçiyor. Satış, müşteri hizmetleri, finans ve operasyon gibi farklı departmanlardaki çalışanlarınız her gün müşterilerle doğrudan temas kuruyor. Ancak bu süreçlerin kusursuz işlemesi için müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) verileri ile bu ilişkilere ait sözleşmeler, teklifler ve faturalar gibi yapılandırılmamış kurumsal içeriklerin (ECM) bir arada, uyum içinde çalışması gerekiyor.

Softay olarak Türkiye’deki işletmelerle buluşturduğumuz Doxis Kurumsal İçerik Çözümleri, güçlü alt yapısı ve akıllı entegrasyon köprüleri sayesinde dünyanın lider CRM platformu Salesforce ile tam entegre çalışarak şirketinizde bilgi adalara bölünmesini engelliyor.

Bilgi Silolarını Yıkın, Müşteriye Odaklanın

Geleneksel çalışma modellerinde, bir satış temsilcisi Salesforce üzerinde bir müşteri kaydını incelerken, o müşteriye ait geçmiş bir sözleşmeye veya teknik şartnameye ulaşmak için sistem değiştirmek zorunda kalır. Uygulamalar arasında sürekli geçiş yapmak hem zaman kaybına neden olur hem de hata payını artırır.

Doxis SmartBridge for Salesforce entegrasyonu sayesinde bu karmaşa tamamen ortadan kalkıyor:

  • Tek Ekrandan Tam Erişim: Satış ve müşteri hizmetleri ekipleri, alışkın oldukları Salesforce arayüzünden hiç çıkmadan Doxis’te saklanan tekliflere, sözleşmelere ve tüm kurumsal hafızaya doğrudan erişebilir.

  • Otomatik Senkronizasyon: Salesforce üzerinde açılan yeni bir hesap, fırsat, kişi veya potansiyel müşteri (lead) kartı, Doxis tarafında otomatik olarak bir dijital müşteri dosyasına (eFile) dönüşür. Salesforce üzerinden sisteme eklenen her doküman, arka planda Doxis’in yasal uyumluluk standartlarına uygun, güvenli ve denetlenebilir arşivine kaydedilir.

  • Kurumsal Bağlamın Korunması: Doxis yalnızca Salesforce verilerini değil, ERP (örneğin SAP) veya diğer iş uygulamalarından gelen belgeleri de merkezileştirir. Böylece Salesforce kullanıcısı, müşterinin fatura durumundan lojistik teslimat bilgisine kadar her detayı tek bir ekran üzerinden 360 derece görerek müşteriye anında dönüş yapabilir.

Arka Planda Çalışan Yapay Zeka ve Otomasyon

Doxis ve Salesforce entegrasyonu, çalışanların üzerindeki operasyonel yükü azaltmak için akıllı otomasyon mekanizmaları kullanır. Salesforce’ta bir verinin güncellenmesi veya yeni bir nesnenin eklenmesi durumunda, Doxis gerçek zamanlı olarak tepki verir.

Örneğin; Salesforce’a yeni bir müşteri kontratı girildiğinde, Doxis bu belgeyi otomatik olarak sınıflandırır, ilgili müşteri dosyasıyla ilişkilendirir ve şirketin yasal saklama süreçlerine uygun şekilde arşivler. Ayrıca, CRM lisansı olmayan diğer departman çalışanları da (finans veya hukuk gibi) Doxis üzerinden bu bilgilere güvenli yetkilendirme dahilinde erişebilir, böylece departmanlar arası şeffaflık maksimuma çıkar.

Softay ile Dijital Dönüşümde Doğru Adım

Müşteri memnuniyetini hızlandırmak, operasyonel süreçleri kısaltmak ve kurumsal verilerinizi yasal mevzuatlara uyumlu bir şekilde güvence altına almak istiyorsanız, CRM ve ECM güçlerini birleştirmenin zamanı geldi.

25 yılı aşkın dijital dönüşüm ve kurumsal içerik yönetimi tecrübemizle, Softay olarak Doxis Kurumsal İçerik Çözümleri’nin Salesforce entegrasyonunu iş süreçlerinize en verimli şekilde uyarlıyoruz. Süreçlerinizi hızlandırmak ve müşterilerinize gerçek anlamda 360 derecelik bir perspektifle hizmet sunmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Salesforce Doxis Entegre İçerik Yönetimi çözümü için tıklayın.