Doxis · Dynamics doküman yönetimi
Microsoft Dynamics 365 için doküman yönetimi
Dynamics doküman yönetimi ile satış, finans ve tedarik ekiplerinizi ortak bilgiyle buluşturun. Doxis, Microsoft Dynamics 365 kayıtlarını ilgili dokümanlarla birleştirir. Böylece ekipleriniz güncel içeriğe aynı iş kaydı üzerinden ulaşır.
- Satış: Microsoft Dynamics Sales
- Finans ve tedarik: Dynamics Finance & Supply Chain Management
- İş yönetimi: Microsoft Dynamics Business Central
Dynamics doküman yönetimi ile ortak bilgi
İşlemlerinizin arkasındaki bilgiyi görün
Dynamics’te bir müşteri kaydını açtığınızda işlem verilerine bakarsınız. Ancak kararınız için teklifin son sürümüne veya sözleşme ekine de ihtiyaç duyabilirsiniz. Dynamics doküman yönetimi bu bilgileri aynı dosyada buluşturur. Böylece ekipleriniz arama yapmak yerine müşteriyle ilgilenir.
Denetlenebilir doküman arşivi
Öncelikle faturaları, teklifleri ve işlem dokümanlarını tanımlı kurallarla saklayın. Ayrıca sürüm geçmişini ve erişim yetkilerini merkezi olarak yönetin.
Doğru kayıttan doğru dokümana
Örneğin bir müşteri kaydından tekliflere ve sözleşmelere ulaşın. Böylece ekipleriniz aynı dokümanın güncel sürümü üzerinde çalışsın.
SATIŞ, FİNANS VE TEDARİK İÇİN ORTAK İÇERİK
Dynamics doküman yönetimi: Üç uygulama, ortak bilgi
Dynamics Sales
- Öncelikle müşteri görüşmelerini teklif ve sözleşmelerle birlikte takip edin.
- Ayrıca satış ve hizmet ekipleri arasında bilgi sürekliliği sağlayın.
- Böylece müşteri dosyasından güncel içeriğe erişin.
Dynamics Finance & Supply Chain Management
- Örneğin fatura ve satın alma dokümanlarını işlemlerle ilişkilendirin.
- Ayrıca kontrol ve onay adımlarını takip edin.
- Böylece tedarikçi bilgilerini ortak bir dosya yapısında yönetin.
Dynamics Business Central
- Öncelikle işletmenizin dokümanlarını dağınık klasörlerden merkezi yapıya taşıyın.
- Böylece günlük işlemlerde doküman arama süresini azaltın.
- Ayrıca ilgili ekiplerin ihtiyaç duyduğu bilgiye erişmesini sağlayın.
DOKÜMAN, VERİ VE SÜREÇ BİRLİKTE
Dynamics doküman yönetimi nasıl çalışır?
Ana veriden düzenli elektronik dosyalara
Öncelikle müşteri ve tedarikçi alanlarını doküman üst verileriyle eşleştirin. Ardından ortak dosyalama kurallarını belirleyin. Doxis bu kurallarla elektronik dosyaları oluşturur. Böylece ekipleriniz yeni kayıtlara ait dokümanları kolayca bulur.
- Önce ana veri alanlarını doküman üst verileriyle eşleştirin.
- Ardından müşteri ve tedarikçi dosyalarını otomatik oluşturun.
- Böylece iş kaydından ilgili içeriğe doğrudan erişin.
İşlem dokümanlarını güvenle arşivleyin
Öncelikle dokümanın yerini, ilgili işlemini ve erişim geçmişini takip edin. Ayrıca arşivleme kurallarını iş süreçlerinize dahil edin. Dijital arşivleme sayesinde sürümleri ve saklama sürelerini ortak bir yapıda yönetin.
- Önce gelen ve giden dokümanları merkezi arşivde birleştirin.
- Ardından sürüm geçmişini ve erişim yetkilerini yönetin.
- Böylece dokümanları tanımlı saklama politikalarıyla kontrol edin.
Sistemler arasında süreci devam ettirin
Önce dokümanı kaydedin, ardından kontrol ve onay adımlarını başlatın. Ayrıca Dynamics verilerini Doxis iş akışlarıyla birleştirin. Böylece sorumlulukları netleştirin ve bekleyen işleri görün. Süreç otomasyonu ile ekipler arasındaki takibi kolaylaştırın.
- Örneğin fatura, teklif ve sözleşmeler için onay akışları oluşturun.
- Ardından satın almadan ödemeye kadar görevleri koordine edin.
- Böylece görevleri, durumları ve işlem geçmişini birlikte izleyin.
BT STRATEJİNİZE UYGUN
Bulut, kurum içi veya hibrit
Bulut
Örneğin büyüyen doküman hacminiz için ölçeklenebilir bir ortamda Doxis kullanın. Ayrıca kapasiteyi ve hizmet kapsamını ihtiyaçlarınıza göre planlayın.
Kurum içi (on-premises)
Buna karşılık kurum içi kurulumda Doxis’i kendi veri merkezinizde çalıştırın. Böylece altyapı ve veri yönetimini kurum politikalarınıza göre yürütün.
Hibrit
Ayrıca bulut ve kurum içi sistemleri birlikte değerlendirin. Ardından içerik erişimini entegrasyon ve güvenlik ihtiyaçlarınıza göre tasarlayın.
Günlük işlerinizi dijital süreçlere dönüştürün
Satın almadan ödemeye
Örneğin talep, sipariş ve fatura dokümanlarını aynı süreçte buluşturun.
Sipariş teyidi
Ayrıca sipariş teyitlerini kontrol edin ve ilgili iş kaydıyla eşleştirin.
Sözleşme yönetimi
Bunun yanında taslak, onay ve yenileme adımlarını güncel sözleşme dosyasından takip edin.
Tedarikçi dosyası
Örneğin tedarikçi yazışmalarını, sözleşmeleri ve işlem dokümanlarını aynı dosyada birleştirin.
Doküman yönetimi
Böylece kurum genelinde ortak dosyalama, sürüm ve erişim kuralları oluşturun.
Müşteri dosyası
Ayrıca satış ve hizmet ekipleri için müşteri bilgisini tek dosyada bir araya getirin.
Fatura otomasyonu
Son olarak fatura verilerini kontrol ve onay adımlarıyla birlikte yönetin.
Ekiplerinize nasıl katkı sağlar?
Bilgiye bütünsel bakış
Örneğin proje ve müşteri kayıtlarını ilgili içerikle tamamlayın. Böylece karar verirken ihtiyaç duyduğunuz dokümanları aynı bağlamda değerlendirin.
Kontrollü içerik yönetimi
Öncelikle yetkileri ve saklama kurallarını tanımlayın. Ardından değişiklikleri takip ederek kurumsal bilgi yönetimini görünür hale getirin.
Alıştığınız ortamda çalışma
Böylece Dynamics ve Office kullanan ekipler dokümanlara günlük çalışma ortamlarından erişsin.
Daha az manuel takip
Ayrıca onayların ve görevlerin durumunu ortak süreç üzerinden izleyin. Böylece e-posta zincirleri ve ayrı listelerle yaptığınız takibi azaltın.
MICROSOFT EKOSİSTEMİ
Dynamics’in ötesinde ortak içerik
Örneğin Outlook yazışmaları, Teams içerikleri ve Office dokümanları iş kaydınızın parçasıdır. Ayrıca Microsoft 365 entegrasyonu ile bu içerikleri kurumsal dosya yapınıza dahil edin.
Entegrasyonu birlikte planlayalım
Öncelikle kullandığınız Dynamics uygulamasını ve süreç ihtiyaçlarınızı değerlendirelim. Ardından ana veri alanlarını, doküman türlerini ve erişim modelini belirleyelim. Son olarak örnek bir işlem üzerinden entegrasyonu gösterelim.
Size özel Doxis demosunu planlayın
Öncelikle bir müşteri, tedarikçi veya fatura sürecinizi seçelim. Ardından Dynamics doküman yönetimi için size özel bir demo hazırlayalım. Böylece Doxis’in günlük işlerinize katkısını örnek bir işlemde görün. Son olarak ihtiyaçlarınızı görüşmek için Doxis Türkiye ekibine ulaşın.
- Öncelikle kısa bir ihtiyaç görüşmesi yapalım.
- Ardından bağlayıcı olmayan bir demo sunalım.
- Böylece kurumunuzun süreçlerine uygun örnekleri değerlendirin.
Dynamics ve doküman yönetimi hakkında
UZMAN GÖRÜŞÜ · İNGİLİZCE
Yapay zekâ ile doküman işlerini kolaylaştırın
BLOG · İNGİLİZCE
SharePoint ve DMS arasındaki farklar
Ayrıca kurumsal doküman yönetimi ihtiyaçlarına yakından bakın.
TEKNİK MAKALE · İNGİLİZCE
Business Central ve ECM
Bunun yanında Business Central’ın ECM platformuyla birlikte kullanımını inceleyin.
Sık sorulan sorular
Hangi Dynamics uygulamalarıyla çalışır?
Doxis, Dynamics Sales, Finance & Supply Chain Management ve Business Central senaryolarını kapsar. Öncelikle kullandığınız sürümü ve entegrasyon ihtiyaçlarınızı birlikte değerlendiririz.
Hangi dokümanları yönetebilirim?
Teklif, sözleşme, sipariş, fatura, irsaliye ve yazışmaları ilgili iş kayıtlarıyla ilişkilendirebilirsiniz. Ayrıca dosyalama kurallarını kurumunuzun doküman türlerine göre belirleyebilirsiniz.
Müşteri ve tedarikçi bilgileri nasıl birleştirilir?
Öncelikle Dynamics ana verileri ile Doxis üst verilerini eşleştirirsiniz. Böylece aynı müşteri veya tedarikçiye ait dokümanları elektronik dosyalarda bir araya getirirsiniz.
Denetim ve saklama gereksinimleri nasıl ele alınır?
Erişim yetkilerini, sürüm geçmişini ve saklama politikalarını birlikte yapılandırırız. Ayrıca kurumunuzun denetim ihtiyaçlarını proje kapsamında değerlendiririz.
Hangi süreçleri otomatikleştirebilirim?
Fatura kontrolü, satın alma takibi ve sözleşme onayı için iş akışları tasarlayabilirsiniz. Ayrıca sipariş teyidi adımlarını aynı süreç yapısına dahil edebilirsiniz.
Bulut veya kurum içi kullanım mümkün mü?
Evet, Doxis’i bulutta, kurum içinde veya hibrit ortamda kullanabilirsiniz. Seçimi BT stratejinize ve operasyonel ihtiyaçlarınıza göre birlikte yaparız.
