Doxis Salesforce entegrasyonu
Doxis Salesforce entegrasyonu, müşteri bilgileri ile dokümanları aynı iş akışında buluşturur. Böylece satış ve hizmet ekipleriniz tekliflere, sözleşmelere ve yazışmalara kolayca ulaşır. Ayrıca müşteri süreçlerini ortak bir bilgi kaynağı üzerinden takip eder.
360° müşteri görünümü
Salesforce’a erişimi olan ve olmayan çalışanlar için müşteri bilgilerini tek bir doğru kaynakta birleştirin.
Arka ofis yükünü azaltın
Ayrıca doküman arşivleme ve müşteri dosyası oluşturma adımlarını otomatikleştirin. Böylece ekibiniz rutin işlemlere daha az zaman ayırır.
Müşteri memnuniyetini artırın
Böylece ekipleriniz müşteri taleplerini hızlı ve doğru yanıtlar.
Herkes için ortak bilgi temeli
Müşteriye ait süreç ve içeriklere Salesforce veya Doxis üzerinden erişerek 360° görünüm sağlayın.
Yasal riskleri azaltın
Önemli Salesforce dokümanlarını saklama süreleri ve KVKK gereklilikleri doğrultusunda arşivleyin.
Alıştığınız çalışma ortamı
Tekliflere, sözleşmelere ve e-postalara Salesforce içinden ulaşın. Ayrıca bağlantı üzerinden müşteri dosyasını açın.
Daha hızlı süreçler, daha iyi hizmet
Teslimat tarihi talepleri veya satış ekibine yönlendirilen sorular gibi sonraki adımları otomatik başlatın ve izleyin.
Müşterilerinize odaklanın
Salesforce müşteri ilişkilerinin merkezindedir. Ancak sözleşmeler, e-posta yazışmaları ve ERP kayıtları başka sistemlerde bulunabilir. Doxis, bu kaynaklardaki ilgili içeriği müşteriyle ilişkilendirir. Böylece ekipleriniz sorulara hızlı ve tutarlı yanıt verir.
Örneğin bir müşteri sözleşmesini incelemek için farklı uygulamalarda arama yapmanız gerekmez. Satış ekibi dokümanı müşteri kaydıyla birlikte görüntüler. Ayrıca hizmet ekibi aynı bilgiye ulaşarak talepleri daha kolay takip eder.
Content Bridge Salesforce
CRM ve ERP sistemleri arasındaki bilgi boşluklarını kapatın. Böylece müşteriler, fırsatlar ve işlemler için ortak bir bilgi görünümü oluşturun. Ekipleriniz güncel içeriğe ulaşarak kararlarını daha hızlı alır. Sonuç olarak bilgi aramak yerine müşteri süreçlerine odaklanır.
Doxis Salesforce entegrasyonu ile ECM avantajları
Otomatik süreçler
Yeni elektronik dosya oluşturduğunuzda ilgili Salesforce iş akışını başlatın. Örneğin müşteri kabul sürecindeki adımları otomatik takip edin.
Doxis iRoom
Ayrıca teklif, sözleşme ve ürün dokümanlarını müşterilerinizle güvenli şekilde paylaşın. Böylece içerik paylaşımını kolayca takip edin.
İçerik analizi
Örneğin müşteri içeriğinden içgörü ve risk işaretleri çıkarın. Ayrıca üst verileri otomatik zenginleştirin.
Uyumlu arşivleme
Ayrıca Salesforce dokümanlarının sürümlerini arşivleyin. Böylece müşteri süreçlerindeki değişiklikleri izleyin.
Geleceğe hazır. Dijital. Verimli.
Mühendislik ve BT hizmetlerinde öncü ALTEN, Doxis ile Salesforce ve SAP süreçlerini sadeleştirip verimliliğini artırıyor.
Müşteri hikâyesini videoda izleyin
Doxis SmartBridge for Salesforce nedir?
Doxis SmartBridge for Salesforce, iki sistemi birbirine bağlayan Doxis konnektörüdür. Doxis Salesforce entegrasyonu sayesinde müşteri kayıtları ve dokümanlar birlikte çalışır. Böylece ekipler, kullandıkları uygulama üzerinden ilgili içeriğe ulaşır.
Öncelikle yeni dokümanları doğru müşteri dosyasıyla ilişkilendirin. Ardından üst verileri ve doküman sürümlerini tutarlı biçimde yönetin. Ayrıca değişiklik bildirimleriyle ilgili kişileri bilgilendirin. İhtiyacınıza uygun yapılandırma için Softay ekibiyle kullanım senaryolarınızı değerlendirebilirsiniz.
Entegrasyonu nasıl planlarız?
Öncelikle hangi müşteri kayıtlarını ve doküman türlerini birlikte yöneteceğinizi belirleyelim. Örneğin teklif, sözleşme ve yazışmalar için ortak dosya yapısını değerlendirelim. Ardından Salesforce alanları ile doküman üst verilerini eşleştirelim. Ayrıca satış ve hizmet ekiplerinin erişim ihtiyaçlarını gözden geçirelim.
Sonrasında örnek bir müşteri dosyası üzerinden süreci test edelim. Böylece ekiplerinizin günlük çalışma adımlarını birlikte değerlendirelim. Bunun yanında sürüm takibi ve bildirim ihtiyaçlarını netleştirelim. Son olarak demo sonuçlarına göre kapsamı ve uygulama adımlarını planlayalım.
Dosyalama ve üst veri aktarımı
Salesforce’taki yeni dokümanları üst verileriyle Doxis’e aktarır ve doğru dosyaya yerleştirir.
Sınıflandırma ve elektronik dosyalar
Hesap, kişi, fırsat, müşteri adayı ve kampanyalar için yapılandırılmış elektronik dosyalar oluşturur.
Güncellemeler ve bildirimler
Yeni doküman sürümlerini saklar, Salesforce verilerini günceller ve değişiklikleri ilgili kişilere bildirir.
Doxis Salesforce entegrasyonu: Teknik özellikler
- Salesforce kullanıcı arayüzüyle uyumlu çalışma
- Doxis içeriğine doğrudan Salesforce üzerinden erişim
- Yetkili kişilerin Salesforce hesabı olmadan Doxis üzerinden içeriğe erişimi
- Etkinliklere göre otomatik süreç başlatma
- Hesap ve fırsat gibi Salesforce nesneleri için elektronik dosya sınıfları
- Doküman sürümleri ve işlem geçmişiyle denetlenebilir arşivleme
Size özel Doxis demosunu planlayın
Doxis Salesforce entegrasyonu için size özel bir demo planlayalım. Öncelikle kurumunuzun Salesforce süreçlerini değerlendirelim. Ardından sektörünüze uygun kullanım senaryolarını gösterelim. Detayları görüşmek için Softay ekibiyle iletişime geçin.
✓ Kısa tanışma ✓ Bağlayıcı olmayan görüşme ✓ Size uygun senaryolar
