Sözleşme yönetimi yazılımı seçimi için ihtiyaç analizi
Öncelikle hukuk, satın alma, satış ve BT ekiplerinin beklentilerini toplayın. Hangi sözleşme türlerini yöneteceğinizi ve kimin süreç sahibi olduğunu belirleyin. Böylece genel bir özellik listesi yerine kurumunuza uygun kapsam çıkarabilirsiniz.
Ayrıca imzalı belgelerin nerede durduğunu, yenilemeleri kimin izlediğini ve revizyonların nasıl paylaşıldığını yazın. Örneğin tek bir kişinin Excel tablosuna dayanan tarih takibi ile çok şirketli onay süreci farklı ihtiyaçlar taşır. Bu nedenle sağlayıcılardan aynı başlangıç senaryosunu göstermelerini isteyin.
Sözleşme yönetimi yazılımı seçimi: yedi değerlendirme alanı
- Dosya düzeni: Taraf, sözleşme türü, ilgili şirket ve ekleri aynı bağlamda bulun.
- Sürüm kontrolü: Taslak, onaylı ve imzalı nüshayı ayırt edin.
- Onay akışı: Hukuk incelemesini ticari ve mali onaylardan ayrı değerlendirin.
- Kritik tarihler: Bitiş tarihinin yanında bildirim ve karar için gereken süreyi izleyin.
- İmza: İmza sağlayıcısını, görevli kullanıcıları ve sonuç belgesini netleştirin.
- Entegrasyon: ERP veya CRM ile hangi verinin paylaşılacağını yazılılaştırın.
- Yetki ve geçmiş: Belgeye erişimi ve işlem kayıtlarını gerçek rollerle test edin.
Demoda bir sözleşmenin yaşam döngüsünü çalıştırın
İlk olarak örnek bir tedarikçi sözleşmesi açın ve ticari eklerini bağlayın. Ardından hukuk ekibinin düzeltme isteğini ve yeni sürümün onaya dönüşünü gösterin. Böylece yalnızca belge depolamayı değil, kararların nasıl ilerlediğini de görürsünüz.
Örneğin bir yönetici izinliyken görev devrini deneyin. Ayrıca onaydan sonra tutar veya sorumluluk maddesi değişirse hangi adımların yeniden başlayacağını sorun. Son olarak imzalı belgenin doğru sürümle eşleştiğini kontrol edin.
AI özelliklerini kendi belgelerinizle değerlendirin
Yapay zekâ gösteriminde yalnızca özetin akıcı olmasına bakmayın. Bunun yanında çıkarılan tarih, taraf ve maddenin kaynağını da kontrol edin. Örneğin metinde bulunmayan bir bilgi için sistemin nasıl yanıt verdiğini deneyin.
Ayrıca imzalı taramalarda OCR kalitesini gözlemleyin. Ardından imzalı sözleşme karşılaştırma rehberindeki testlerle değişiklik tespitini inceleyin. Böylece ürünün sınırlarını gerçek örnekler üzerinden öğrenebilirsiniz.
Toplam maliyeti ve uygulama sorumluluklarını netleştirin
Öncelikle lisans modeli, kullanıcılar, modüller ve ortamları aynı kapsamda karşılaştırın. Ayrıca analiz, veri aktarımı, entegrasyon, eğitim ve destek kalemlerini ayrı görün. Bu nedenle teklif bedelini, sağlayıcının üstlendiği sorumluluklarla birlikte değerlendirin.
Örneğin mevcut sözleşmelerin yalnızca dosya olarak aktarılması ile taraf ve tarih bilgilerinin doğrulanması farklı hizmetlerdir. Ardından eski sistemdeki eksik veriyi kimin tamamlayacağını belirleyin. Böylece devreye alma sırasında kapsam belirsizliği azalır.
Sözleşme yönetimi yazılımı seçimi için kabul listesi
- Farklı rolün yetkisiz sözleşmeyi göremediğini deneyin.
- Yeni sürüm geldiğinde geçmiş sürümü ve kararları bulun.
- Yenileme uyarısını ve sorumlunun görevini test edin.
- Entegrasyon hatasında kontrollü tekrar işlemeyi gösterin.
- Tamamlanan sözleşmenin eklerini ve işlem geçmişini açın.
Sonuçları “hazır özellik”, “yapılandırma”, “uyarlama” ve “kapsam dışında” olarak kaydedin. Ardından açık noktaları teklif ve proje planına taşıyın. Böylece değerlendirme izlenebilir bir karara dönüşür.
Doxis çözümünü nasıl inceleyebilirsiniz?
Doxis sözleşme yönetimi yazılımı sayfasında ürün ekranları ve süreç seçenekleri yer alır. Ayrıca sözleşme yenileme takibi rehberini inceleyebilirsiniz. Ürün kapsamını doğrulamak için Doxis’in resmî sözleşme yönetimi sayfasından da yararlanın.